Cada decisão precisa fazer sentido dentro do conjunto.
Na Genebra, o trabalho começa antes da escolha de um investimento. Entendemos objetivos, prioridades, liquidez e o contexto familiar para definir uma direção para o patrimônio e acompanhar as decisões ao longo do tempo.
COMO ATUAMOS
Um processo claro para decisões complexas.
Investir envolve escolhas difíceis. O processo não precisa ser.
01
Entender
Seu momento, sua família, seus objetivos e a estrutura atual.
02
Organizar
Dar função e prioridade a cada parte do patrimônio.
03
Implementar
Transformar a estrutura definida em decisões de investimento.
04
Acompanhar
Revisar o que foi construído conforme a vida evolui.
UMA JORNADA QUE EVOLUI
À medida que a vida muda, novas decisões entram em cena.
Não existe uma única estrutura que faça sentido para todos os momentos. O acompanhamento precisa evoluir conforme seus objetivos, seus investimentos e as necessidades da sua família mudam.
01
Base
Segurança, liquidez e organização das primeiras decisões.
02
Direção
Objetivos, horizontes e uma função clara para cada parte do patrimônio.
03
Estrutura
Investimentos organizados de forma coerente com você e sua família.
04
Evolução
Revisões conforme patrimônio, prioridades, família e negócios mudam.
Uma visão que se amplia
Começamos por você e sua família.
Acompanhamos a evolução dos seus investimentos e ampliamos a visão para os seus negócios quando eles também fazem parte das decisões.
Você
Seus objetivos, prioridades e momento de vida orientam as decisões.
Família
Responsabilidades e projetos compartilhados também fazem parte do contexto.
Negócios
Quando necessário, consideramos a relação entre os recursos da empresa e o patrimônio familiar.
Modelo de relacionamento
Uma relação pensada para o longo prazo.
Na Genebra, adotamos o modelo fee-based, com uma remuneração definida de forma transparente para o acompanhamento da assessoria.
A lógica é colocar o relacionamento no centro: organizar, implementar e acompanhar as decisões ao longo do tempo, em vez de fazer cada conversa começar pela escolha de um produto.
As condições do modelo são apresentadas com clareza antes do início do relacionamento.